Разговор

Джексон становится свидетелем убийства служащего магазина видеопроката, когда они с Лидией приезжают в магазин, чтобы взять фильм на прокат. Альфа не трогает Джексона, видя глубокую царапину, оставленную когтями Дерека, но Лидия видит его выпрыгивающим из окна. Тем временем Дерек убеждает Скотта помочь ему убить Альфу, показывая, что он сделал. Тетя Кейт дарит Эллисон на день рождения фамильное ожерелье. Скотт убеждает Эллисон пропустить школу и отметить её день рождение. В школе Стайлз беспокоится за Лидию, потому что она отсутствует. Он приезжает к ней и видит её в плачевном состоянии. Он находит фотографию Альфы в её телефоне. Шериф Стилински посещает ветеринара Конрада Фериса, чтобы спросить про фотографии, на которых видно сначало большое животное, похожее на горного льва, а затем силуэт человека...