Волшебная пуля

Оборотень нападает на женщину в машине и пытается убить ее, однако она достает пистолет и стреляет в него. Тем временем Дерек пытается выследить этого оборотня, который и есть Альфа, но его ранят в руку пулей, содержащей волчий аконит. Скотт, просыпается от криков и подслушивает разговор отца Эллисон и женщины, которая оказывается тетеё Эллисон Кейт. Она говорит, что у Дерека есть лишь 48 часов, прежде чем он умрет. На следующий день, Дерек ищет Скотта в школе и спрашивает Джексона, где он. Джексон раздражает его и он не контролируя себя из-за раны сильно царапает его. Стайлз привозит Дерека в ветеринарную клинику, где работает Скотт. Скотту нужно срочно найти другую пулю в доме Эллисон, чтобы спасти Дереку жизнь...