Еще в Чикаго Клаус использует Глорию (приглашенная звезда Charmin Lee) ведьму, которую знал давно. Она может помочь ему разыскать недостающую информацию, что объяснит, почему его план не работает. Заклинания Глории раскрывают интригующие проблески истины, но вскоре она понимает, что нуждается в знаниях Стефана для развязки головоломки. Когда Стефан вдруг оказывается в опасности, помощь приходит от удивительного союзника. Вернувшисья в Мистик Фоллз, рановый враг толкает Дэймона за грань, что будет иметь далеко идущие последствия. Кэролайн борется с ее собственными эмоциональными проблемами, даже когда она пытается помочь Елене. Джереми делает тревожное открытие с одним из своих призрачных посетителям, после чего все становится еще более запутанным. Наконец, у Бонни состоялась странная встреча, которая повлияет на всех.