Чёртова Пасть всё чаще напоминает о себе, вынуждая жителей Саннидэйла покидать свои дома и уезжать из города. Друзья Баффи приходят в себя после сокрушительного поражения от Калеба: девушки-кандидатки напуганы силой безжалостного священника, а Уиллоу всеми силами старается поддержать Ксандера, лишившегося глаза. Спайк и Эндрю отправляются в одну из пригородных церквей в надежде узнать что-то новое о Калебе, в то время как Фэйт решает развеселить подавленных девушек и берёт их с собой в "Бронзу". Однако её затея оборачивается очередной схваткой, когда в клубе появляются полицейские, стремящиеся убить Фэйт. Вскоре в стане Истребительниц назревает настоящий раскол, когда Баффи решает снова отправиться в логово Калеба на старые виноградники, где по её мнению помощник Изначального Зла оберегает нечто очень важное. Практически все выражают своё несогласие с её планом, считая его поспешным. Баффи изумлена тем, что все друзья отвернулись от неё и решили следовать за Фэйт, для которой подобное развитие событий также становится полной неожиданностью. Но настоящий шок Истребительница испытывает, когда понимает, что для неё больше нет места даже в собственном доме - Дон предлагает ей либо признать Фэйт лидером, либо уйти из дома.