В то время как Уиллоу без объяснения причин уезжает на пару дней из Саннидэйла, Джайлз возвращается из своего небольшого путешествия. Наблюдателю удалось найти волшебный Камень Прокариота, который должен нейтрализовать "переключатель" в мозгу Спайка, посредством которого Изначальное Зло превращает его в неуправляемого и злобного вампира. После неудачного использования камня Джайлз и Робин Вуд понимают, что Спайк по-прежнему остаётся опасен для Баффи и её друзей. Ночью, на кладбище, Джайлз и Баффи беседой о жертвах во имя спасения мира. Тем временем Вуд приводит Спайка в свой гараж, намереваясь покончить с убийцей своей матери. Робин пока не знает о терзающих вампира воспоминаниях, в которых он вновь переживает драматические отношения со своей собственной матерью - благородной и доброй женщиной, после обращения в вампира отрекшейся от своего сына. Для того, чтобы выйти из-под власти Изначального Зла и вновь стать самим собой, Спайку необходимо переосмыслить прошлое и объяснить Робину Вуду природу сложных взаимоотношений между матерями и сыновьями.