Вынужденная выполнить волю оскорблённой девушки, Аня вызывает ужасного паукообразного демона, который вырывает сердца у двенадцати парней. После резни, устроенной в общежитии, Аньянка с ужасом начинает осознавать сотворённое ею зло, в то время как демон-паук отправляется на поиски новых беззащитных жертв. Спайк продолжает находиться под влиянием призраков в школьном подвале, Уиллоу обнаруживает мёртвые тела в общежитии и начинает догадываться кто стоит за этими убийствами, а между Баффи и Ксандером возникают серьёзные разногласия. Понимая, что Аньянка может представлять реальную угрозу для жизни людей, Истребительница собирается убить её, несмотря на яростные возражения Ксандера. Тем временем Аня вспоминает свою прошлую жизнь, в которой она была простой скандинавской девушкой по имени Одд, и события, заставившие её стать Демоном Мести. В стремлении отменить собственное заклятье и вернуть жизнь невинным жертвам демона Аньянка готова пожертвовать своей жизнью и душой, однако, демон Д'Хоффрин делает иной выбор - чтобы наказать Аньянку он убивает её лучшую подругу Хальфрек. Смерть Хальфрек становится ценой жизни для Ани и отменяет её заклятье, навсегда превращая Аню обратно в человека.