После схватки с Баффи Фэйт впадает в состояние комы и разъярённый мэр Уилкинс собирается отомстить всем её обидчикам. Баффи в очередной раз оказывается на грани жизни и смерти, когда ей удаётся заставить Энджела выпить её кровь, чтобы исцелиться от яда. Находясь в коме, обе Истребительницы встречаются в общем видении и Баффи узнаёт о том, как можно победить мэра Уилкинса после его Восхождения. Истребительница приходит в сознание и вместе с друзьями начинает активную подготовку к сражению. Итак, наступает торжественная церемония окончания школы на которой мэр Ричард Уилкинс III после торжественной речи превращается в гигантского змееподобного демона. Но он даже не подозревает о том, что на его пути встанут выпускники школы Саннидэйла 1999 года во главе с Истребительницей вампиров.