Плохие девчонки

Коварные планы мэра близки к воплощению в жизнь. В городе появляется новый Наблюдатель, с которым у Баффи и Джайлза складываются натянутые отношения. Древний вампирский орден пытается отыскать амулет своего основателя Бальтазара. Фэйт пытается разбудить в Баффи чувство удовольствия от работы Истребительницы и начинает на неё пагубно влиять, но все меняется, когда Фэйт без сожалений убивает человека.