Баффи находит утром на подушке свой портрет от Ангела. Она решается признаться матери, что встречалась с парнем значительно старше её, и все вышло из-под контроля. Ангел подбирается все ближе к Джойс, а мисс Келендар собирает материалы, что бы снова его проклясть.