В Саннидэйле происходит сильное землетрясение — последнее знамение в пророчестве, и город наводнён вампирами. Баффи не хочет мириться со своей судьбой, она слагает с себя обязанности Истребительницы, чтобы жить нормальной жизнью, однако после массового убийства её одноклассников девушка понимает, что она единственная, кто способен помешать Мастеру, и отправляется в логово вампира, чтобы сразиться с ним один на один.